HelpdeskAsiakkaan tai toimittajan tietojen täyttäminen
Asiakkaat-osio pitää sisällään yrityksen asiakasrekisterin. Jokaisella asiakkaalle voidaan määritellä:
- perustiedot, nimi, osoite, kuvaus, ryhmä ja avainsanat.
- laskutusosoite, jos se on eri kuin perustietojen osoitetiedot (toimittaja kortilla ei näytetä tätä)
- lisätietoihin voidaan merkitä toimitusosoite, laskutustapa, verkkolaskuosoite, verkkolaskun välittäjä, asiakkaan kieli (asiakkaalle lähetettävät tulosteet, kuten laskut, tulevat asiakkaan kielellä).
- yhteyshenkilöt jos asiakas on yrityasiakas, voidaan yritykseen kuuluvat yhteyshenkilöt luoda yhteyshekilöihin
- liitetiedostot välilehdelle voidaan tallentaa esimerkiksi asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset tai muut dokumentit
- päiväkirjaan voidaan kirjoittaa muistiin esimerkiksi asiakkaan kanssa käytyjä keksusteluja tai muita muistiinpanoja
Asiakkaan luomisessa pakolliset kentätovat ainoastaan Yrityksen nimi / etu & sukunimi.
Yhdellä välilehdellä on myös kartta, joka näyttää asiakkaan osoitten sijainnin.